相続においてのFPの役割とは？｜不動産売却・相続のプロが集うトラストエージェント

✅ 相続には「多面的な知識」が必要

相続には、以下のような複数の分野が関わります。

• 法律：遺産分割協議・遺言・相続放棄など

• 税金：相続税・贈与税・所得税

• 不動産：名義変更・活用・売却

• 保険・資産運用：納税資金や財産の承継計画

これらを横断的にアドバイスできるのがFPの強みです。

📘 相続におけるFPの具体的な業務

🏢 トラストエージェントにはFP資格保持者が在籍

✅ トラストエージェントのFP活用の特徴

1. FP（ファイナンシャル・プランナー）有資格者が対応

   • FP2級技能士などの国家資格保持者が在籍。

   • お金の専門家として「相続」と「不動産」をワンストップでサポート。

2. 士業・専門家との連携体制が万全

   • 税理士・司法書士・弁護士との連携により、法務・税務面もカバー。

   • FPが相談の起点となって、お客様の状況を整理しながら最適な対応策をコーディネート。

3. 不動産会社ならではの現場力＋FPの理論的支援

   • 不動産の評価、売却、活用について、地場に精通したスタッフとFPがチームで対応。

   • 彦根市や滋賀県内の相場や行政制度を加味した具体的なアドバイス。

📌 まとめ：トラストエージェントとFPの強み

• ✅ 相続の現場経験が豊富なFP資格保持者が対応

• ✅ 地域密着の不動産知識と士業連携で「全部まとめて相談できる」

• ✅ 空き家整理・売却・税金対策まで一括サポート

• ✅ 丁寧な説明と“顔の見える相談体制”で安心